"سائه ایواتا" دختری با روحیه‌ای قوی‌تر از هم‌سن‌وسالانش، از دوران دبستان دل در گرو لبخند مهربان "کوکی کامیشیرو" می‌گذارد؛ پسری آرام و حساس. با ورود به دوران راهنمایی، کوکی به پسری محبوب و جذاب تبدیل می‌شود که حالا دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. اما وقتی هر دو برای کمیتهٔ جشنوارهٔ ورزشی انتخاب می‌شوند، عشق نخست و فراموش‌شدهٔ سائه دوباره در دلش شعله‌ور می‌شود و ...

در روستای کادونو، در هر نسل یک نگهبان برای معبد دختر کاهن وجود دارد. در دوره ادو، نگهبان «جینتا» با دیوی روبه‌رو می‌شود که ظهور خدای دیوی در آینده را پیش‌بینی می‌کند؛ رخدادی که با دوره آن‌ها پیوند دارد. مأموریت جینتا برای جلوگیری از این فاجعه، قرن‌ها به طول می‌انجامد.

من گروه رتبه A خود را ترک کردم و همراه با شاگردان سابقم به سوی اعماق هزارتوی سیاه‌چال حرکت می‌کنم.

استاد فروتن یک دوجوی روستایی به دعوت شاگرد افسانه‌ای خود، به‌عنوان مربی ویژه برای شوالیه‌ها فراخوانده می‌شود. این آغاز سفری ناخواسته برای اوست؛ سفری که با دوئل‌های هماهنگ و تلاش برای غلبه بر تردیدهای خودش و دیگران همراه است.